M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザーの仕事内容・必要なスキル・給料

どんな職業か

M&A（Mergers and Acquisitions：企業合併・事業買収）がその目的を達成するよう、法律、財務などの専門スキルを活用して、対象企業・事業の選定から、交渉、契約締結に至るまでのプロセスを適切に進捗管理する。 　M&Aの目的は、企業の持続的発展のための新規事業や市場への参入、企業グループの再編、事業統合、あるいは、経営不振企業の救済、後継者のいない企業の事業承継など多様である。 　業務をM&Aのプロセスに沿って具体的にみると、次のとおりである。まず、「事前検討段階」として、①経営企画部などが行う経営戦略・M&A戦略の策定を支援し、あるいは②M&Aを検討する企業との相談を受け、③M&A戦略に適合する、あるいは相談を踏まえたM&A対象企業・事業を選定して、④選定したM&A対象企業と接触してM&Aの可能性を協議する。次いで、「交渉段階」に入り、⑤本格的M&A交渉開始に合意した場合には基本合意（LOI：Letter of Intent）を締結して、⑥弁護士、公認会計士などの専門家と協力して、M&A対象企業について事業・財務・法務・人事・システム・環境等を詳細に調査しM&Aに適する企業かを評価するデューディリジェンス（DD：Due Diligence）を行い、⑦その結果を踏まえた買収価額算定評価を実施、併せて⑧金融機関と資金調達交渉を行う。そして、「実行段階」であり、⑨DDと買収価額算定評価に基づき買収価額を協議し、合意に達すれば売買契約を締結、⑩当該M&Aに係る広報を行うとともに、⑪所有権移転、対価支払い、合併などの諸手続きを行う。また、⑫新組織の人材（社長・CFO等）の採用・確保など、M&Aの効果の実現を図るための統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）を実施する。 　M&A進捗管理を行う仕事には２つの態様がある。「事業会社等の内部において自社のM&Aの進捗管理を担うもの」と「他社のM&Aの補佐や進捗管理を請け負って担うもの」であり、一般的に、前者の担当者は「M&Aマネージャー」、後者の担当者は「M&Aコンサルタント」や「M&Aアドバイザー」とも呼ばれる。 　したがって、M&Aマネージャーは、経営戦略・事業戦略などを策定する社長直属の社長室、経営企画部、経営戦略部等や、これらの下の1セクションとして設置されたM&A担当部署に配置される例が多い。一方、M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザーは、「M&Aコンサルティング会社」「M&A仲介会社」等に所属するものが多く、上記のM&A進捗管理の具体的業務の「事前検討段階」②と③の「企業との相談」に係るものは、専らM&Aコンサルタント・M&Aアドバイザーの業務である。 　これらM&A専門部門設置や担当者配置、専門企業の伸長が見られるようになったのは比較的最近（リーマンショック後）であるといわれる。 ◇　よく使う道具、機材、情報技術等 　文書作成ソフト（Word、一太郎等）、表計算ソフト（Excel、Googleスプレッドシート等）、プレゼン資料作成ソフト（PowerPoint、Keynote等）、パソコン

この職業に求められるもの

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スキル

知識

アビリティ

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仕事内容

• Ｍ＆Ａ（Mergers and Acquisitions：企業合併・事業買収）がその目的を達成するよう、法律、財務などの専門スキルを活用して、対象企業・事業の選定から、交渉、契約締結に至るまでのプロセスを適切に進捗管理する。
• プロジェクトの進捗を管理する。
• 経営企画部などが行う経営戦略・M&A戦略策定を支援する。
• Ｍ＆Ａを検討する企業との相談を行う。
• Ｍ＆Ａ戦略に適合する、あるいは相談を踏まえた売り手（または買い手）企業を抽出・評価し、M&A対象企業を絞り込む。
• 投資銀行などから持ち込まれたM&A案件を評価する。
• 絞り込んだM&A対象企業と接触し、M&Aの可能性を協議する。
• 売り手（買い手）とM&A交渉を行い、本格的M&A交渉の開始に合意した場合には基本合意（LOI：Letter of Intent）を締結する。
• 弁護士、公認会計士などの専門家と協力して、M&Aに足る企業かを評価するデューデリジェンス（DD：Due Diligence）を行う。
• DDの結果を踏まえ、買収価額算定のための評価を行う。
• M&Aのための資金調達を行う（金融機関との交渉）。
• DDと買収価額算定評価に基づき買収価額を協議し、合意に達すれば売買契約を締結する。
• M&Aに係る広報を行う（PR、IR）。
• 所有権移転、対価支払い、合併などの諸手続きを行う。
• M&Aの効果の実現を図るための統合プロセス（PMI：Post Merger Integration）を実施する。具体的には、人材（社長・CFO等）の採用・確保など。
• 節目節目に社内（経営企画部など）にM&A交渉状況を報告し、必要な指示を仰ぐ。
• 節目節目で必要な資料を作成する。

なるには

この仕事に就くためには、特に学歴や資格は必要とされないが、大学・大学院卒がほとんどである。専攻分野としては、経済・経営・商学・法律専攻が多い。理系専攻もいる。専攻が多様なのは、自らビジネス法務、財務等の情報を理解するとともに、経営・法律・会計・システム等の専門家をコーディネートするという仕事の性質による。ただし、重要なのはあくまで実務経験と専門知識の豊富さとされる。 　そのため、中途採用者がほとんどである。前職は、銀行、証券会社、投資会社、コンサルティング会社、会計事務所、法律事務所などで、そこでの業務経験・専門知識を土台に、M&Aを数多く経験することにより、交渉力・合意形成力など必要な知識・スキル・ノウハウなどを習得すると共に、関係する専門家とのネットワークを形成し、担当者として成長して行く。したがって未経験者がM&Aの実務経験を積んでいくのは容易ではないが、最近では新卒採用者をプロパーとして育成する動きもある。 　事前検討から交渉、実行までM&Aのプロセスを一人で遂行できるようになれば一人前と見なされるが、ここまで成長するには5～8年かかるといわれている。 　一つの組織におけるM&Aの実務経験を活かして他社のM&Aマネージャー、M&Aコンサルタント・M&Aアドバイザー、経営コンサルタント等に転職していくといわれる。 　M&Aは、刻々と変動する経済等の状況下、一定の期限内に多額の資金を動かすものであることから、期限遵守、情報管理、公平性・説明責任等の高いコンプライアンスが求められる。加えて、論理的に考える力、社内外の専門家に劣らない専門知識（経営、財務、会計、税制、ビジネス法務など）、専門知識を統合し実践に応用する力、多くの関係者とのコミュニケーション力、交渉などにおける的確な洞察力・判断力があげられる。読解力、海外事業の状況把握のための語学力（英語）も不可欠である。

就いている人の学歴

給料

賃金構造基本統計調査では「管理的職業従事者」として集計されています（2023年・全国）。この区分には1の職業がまとまっています。

管理的職業従事者の都道府県別の給料を見る

この分類の人はどれくらい動いているか

ここから下は、この職業が属する「専門的・技術的職業従事者」という大きなくくりの数字です。職業ひとつずつの統計は無いため、国の調査で使われている職業分類の単位で見ています。

• 欠員率
  1.4%
  働いている人に対して、まだ埋まっていない求人の割合
• 未充足の求人
  179千人
  募集したのにまだ決まっていない人数
• 入職者の構成比
  20.1%
  1年間に仕事に就いた人のうち、この分類が占める割合
• 離職者の構成比
  18.3%
  1年間に仕事を離れた人のうち、この分類が占める割合

この分類に入った人のうち、20%は別の分類の仕事から移ってきています。未経験からの入りやすさをはかる目安になります。

雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率（2021年）
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比（2017年）
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数（2019年）

働き方の特徴

勤務先は、企業のM&A部門やM&Aコンサルティング会社などであり、企業の本社が所在する大都市圏に集中している。M&Aマネージャーについていえば、一部の大企業を除き、M&A専任者は少なく、数人（3～4名程度）の企業が多い。ほとんど正社員である。 　年齢的には、一人前になるまでに5～8年かかること、特にリーマンショック後に多く配置されるようになったことを反映して、30～50歳層が中心である。就業者は男性が多い。 　賃金は月給制が多い。大型のM&Aの経験があれば、ヘッドハンティングなどにより高ポジション、高収入への道が開ける場合もある。 　勤務形態は勤務先の規定による。フレックスタイム制や裁量労働制をとっている企業もある。M&Aの進捗状況により繁閑の差が大きく残業が増える場合もある。 　企業は、経済の成熟化の中、成長力・収益力の強化、持続的発展の維持のため、技術開発・事業開発の自前主義を見直し、自社の弱み（経営資源の不足分野）を迅速に補強するM&Aを積極的に活用するようになっている。この傾向は今後も更に強まると予想される。加えて、中小の事業承継に係るM&Aに対する要請も強まる可能性が高いことから、人材ニーズは高まると考えられる。

仕事の内容が近い職業

スキル・知識・アビリティ・仕事の性質・仕事活動の187項目を標準化して、この職業とどれくらい近いかを計算しています。

• 銀行支店長
  近さ 0.831
• 社会学研究者
  近さ 0.821
• DXプロデューサー
  近さ 0.799
• イベントの企画・運営
  近さ 0.799
• 不動産鑑定士
  近さ 0.790
• 人事課長
  近さ 0.774
• 広報コンサルタント
  近さ 0.758
• マーケティング・リサーチャー
  近さ 0.756